모더나 관련주가 하룻밤 새 177% 폭등한 이유, 뭔가 엄청난 일이 생겼습니다
솔직히 저도 아침에 뉴스 보다가 눈을 의심했는데요. 모더나 주가가 하루 만에 177% 폭등했습니다. 그것도 단순한 재료가 아니라, 의약품 역사에서 전례가 없던 수준의 임상 결과가 나왔거든요. 오늘은 이 소식부터 시작해서 뉴욕증시 전반의 흐름, 삼성전자 파운드리 가격 인상, 구글-마벨 동맹까지 한꺼번에 정리해드릴게요.
모더나·머크 mRNA 암백신 3상 성공, 도대체 어떤 의미인가요?
근데 이게 왜 이렇게 난리냐면요, 코로나19 백신으로 유명해진 mRNA 기술을 암 치료에 쓴 건데, 대규모 3상 임상시험에서 긍정적인 결과가 나온 건 이번이 인류 최초라는 점이에요. 흑색종 제거 수술을 받은 고위험 환자 1,100여 명을 대상으로 진행된 시험이었는데요.
핵심은 '인티스메란'이라는 맞춤형 백신과 머크의 면역항암제 '키트루다'를 함께 쓴 환자군이, 키트루다 단독 치료군보다 암 재발 시작 시점이 훨씬 늦어졌다는 거예요. 이 치료제는 환자 개개인의 종양 조직과 혈액 표본을 분석해서 그 사람에게만 있는 돌연변이를 표적으로 삼아요. 그야말로 1인 1맞춤 치료제인 셈이죠.
월스트리트저널(WSJ)은 이를 두고 "치명적인 피부암인 흑색종 환자의 재발을 막고 생존을 연장할 수 있는 새 치료법 개발의 길을 열어주는 것"이라고 평가했습니다. 모더나 관련주를 눈여겨보던 분들이라면 이날을 기억해야 할 것 같아요.
| 모더나 + 머크 병용 | mRNA 맞춤 백신 + 키트루다 | 고위험 흑색종 수술 후 환자 1,100명+ | 모더나 +177%, 머크 +12.6% |
| 키트루다 단독 | 면역항암제 단독 투여 | 동일 대조군 | — |
위 표를 보면 병용 투여군이 단독 투여군 대비 얼마나 압도적인 결과를 냈는지 한눈에 보이는데요. 모더나 관련주가 이날 하루 만에 두 배 이상 뛴 게 전혀 이상하지 않습니다.
뉴욕증시 3대 지수, 국채 바이백 확대에 일제히 소폭 상승
이날 뉴욕증시 전반적으로도 숨통이 트였는데요. 미국 재무부가 장기 국채를 시장에서 다시 사들이는 바이백 규모를 최소 2배로 확대하겠다고 발표하면서 국채 금리가 눈에 띄게 하락했어요.
잔존만기 10~20년, 20~30년 구간 장기 국채 매입 규모가 현재 최대 20억 달러에서 최소 40억 달러로 늘어났습니다. 이 영향으로 20년물·30년물 국채 금리가 0.10%포인트 이상 급락했고, 10년물도 0.068%포인트 내려갔어요.
| 다우존스30 | 53,463.05 | +119.65p | +0.22% |
| S&P 500 | 7,707.98 | +16.22p | +0.21% |
| 나스닥 | 26,331.09 | +41.38p | +0.16% |
위 표에서 보듯이 3대 지수 모두 소폭이지만 동반 상승으로 마감했는데요. 업종별로는 의료건강이 3.52%, 임의소비재가 2.14% 올랐고, 모더나 관련주 강세가 의료건강 섹터 전체를 끌어올리는 데 기여했습니다.
반도체주는 왜 혼자 역주행했나
이날 유일한 악재는 오픈AI 실적 실망이었는데요. 오픈AI의 2분기 매출이 1분기 대비 18% 증가했지만, 손실도 함께 확대됐다는 보도가 나오면서 AI 관련 투자에 대한 경계감이 다시 커졌어요.
결과적으로 필라델피아 반도체지수(SOX)가 2.12% 하락했고요. SK하이닉스 ADR이 9.20% 급락한 155.62달러, 마이크론은 7.02%, 인텔은 6.58% 내렸습니다. AMD(-3.71%), 샌디스크(-9%), 슈퍼마이크로컴퓨터(-2.3%), 엔비디아(-0.99%)도 약세를 면치 못했어요.
| SK하이닉스 ADR | -9.20% | 155.62 |
| 마이크론 | -7.02% | 940.76 |
| 인텔 | -6.58% | 96.68 |
| 샌디스크 | -9.00% | — |
| AMD | -3.71% | — |
| 엔비디아 | -0.99% | — |
위 표에서 보듯이 반도체 종목은 마벨을 제외하고 전 종목이 하락세를 보였는데요. 이게 단순 조정인지 AI 투자 사이클 둔화의 전조인지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
삼성전자 파운드리 가격 최대 15% 인상, 수요 폭발 때문
삼성전자가 신규 주문을 대상으로 일부 첨단 파운드리 서비스 가격을 최대 15% 인상했다는 로이터통신 보도도 나왔는데요. 4나노 공정 기준으로 중국·미국 고객사에 10~15%, 대만 고객사에 5~10% 각각 적용됐다고 합니다.
5나노 공정 웨이퍼 가격도 10~15% 올랐고, 구형인 8나노 기술 웨이퍼 가격도 10% 가까이 인상됐어요. 특히 삼성전자 평택 4나노 생산 라인은 작년 말부터 이미 100% 풀 가동 중이라고 합니다.
| 4나노 | 10~15% 인상 | 5~10% 인상 |
| 5나노 | 10~15% 인상 | — |
| 8나노 | 약 10% 인상 | — |
위 표를 보면 공정 세대를 가리지 않고 전방위적 인상이 단행됐다는 게 보이는데요. 미국의 대중국 반도체 장비 수출 규제로 인해 중국 기업들의 해외 파운드리 의존도가 높아진 상황이 이 수요 폭발의 배경이라는 분석입니다. 구글도 4나노 공정 칩 생산을 위해 삼성전자와 협상 중이라는 소식도 나왔어요.
구글·마벨 AI칩 동맹, 최대 17조원짜리 빅딜
구글이 맞춤형 AI 반도체 공급망 확보를 위해 마벨 테크놀로지와 대규모 파트너십을 맺었습니다. 핵심은 마벨이 구글에게 보통주 약 5,900만 주를 주당 206.58달러에 살 수 있는 신주인수권을 부여한다는 건데요. 구글이 이걸 다 행사하면 규모가 약 121억 8천만 달러(약 16조 9천억 원)에 달하고, 구글은 마벨의 5대 주주가 됩니다.
다만 이 인수권은 그냥 주는 게 아니라요. 구글이 마벨 제품을 5억 달러어치 구매할 때마다 1구간씩 지분 매입 권리가 주어지는 구조예요. 구매 목표를 모두 달성하면 마벨은 구글에서 최대 1,200억 달러(약 167조 원)의 누적 매출을 올릴 수 있게 된다고 하니, 사실상 장기 공급 계약에 지분을 엮어놓은 형태더라고요.
이 소식에 마벨 주가는 장중 9% 이상 뛰었고, 반대로 기존 구글의 주 협력사였던 브로드컴 주가는 4% 넘게 빠졌습니다. 이번 거래는 AI 기업과 반도체 회사 간 금융 연계 동맹이 확대되는 신호로도 주목받고 있는데요. 엔비디아도 최근 오픈AI 데이터센터에 1,050억 달러의 금융 보증을 제공하는 계약을 맺었고, AMD는 지난해 오픈AI의 자사 칩 구매량에 연동해 지분을 최대 10% 부여하는 계약을 체결한 바 있습니다.
모더나 관련주 투자자들이 오늘 꼭 기억해야 할 한 줄 요약
오늘 시장의 핵심은 모더나 관련주의 역사적 폭등, 국채 바이백 확대에 따른 증시 반등, 반도체주의 오픈AI 실적 충격 3가지로 정리됩니다. mRNA 기술이 암 치료 분야에서 대규모 임상 데이터를 쌓아가고 있다는 점은, 단순히 모더나 주가 이슈를 넘어서 향후 바이오 헬스케어 섹터 전체를 다시 보게 만드는 계기가 될 것 같습니다.